'被迫撤离的NVIDIA、无奈退场的镁光、高光预警的ASML——它们的离开并非集体行动，而是三出不同的戏码。' 一边是国际巨头在中国市场的断崖式下跌，一边是国产芯片阵营的奇迹崛起：寒武纪营收暴增1332.52%，中芯国际14纳米良率突破90%，华为昇腾910B性能对标H100。这场被地缘政治催熟的芯片博弈，真的没有赢家。但正如嘉宾所说：‘芯片自主不是要造出比别人更好的芯片，而是要确保自己能造出芯片，不被卡脖子。就像做饭，菜谱可以是别人的，但至少你能自己开火。’技术创新本应全球共享，而中国芯片的成长，正补上全球供应链的短板——这或许才是突破‘小院高墙’的真正出路。

主持人:大家好呀！欢迎再次蹲到我们的节目，我们带着新一期节目走来了！在这期节目里，我们来聊聊芯片界的‘铁幕’怎么就悄悄落下了——你有没有觉得，最近新闻里老提‘三大巨头撤离中国’，听着像电影里那种大戏开场？但说实话，我第一反应是：真有这么简单吗？你当时看到这新闻，第一感觉是啥？ 嘉宾:说实话，我第一反应也是‘哇，这么夸张？’但你仔细看，这三家巨头——英伟达、美光、ASML——它们的‘退场’根本不是一个剧本。你想想，一个被迫离开，一个主动撤退，还有一个在高光时刻就开始预警，这哪是集体行动，分明是三出不同的戏码。我跟你讲，这背后的故事，比你想象的复杂多了。 主持人:对对对，我也是这么觉得！你说‘被迫离开’，那肯定是指英伟达吧？我印象里他们CEO黄仁勋还亲自出来喊话，说政策让他们丢了中国市场，对吧？那这个‘95%到0%’的断崖式下跌，到底是个什么概念？你能不能用咱们能听懂的话，给我解释一下？ 嘉宾:好，我来给你打个比方。你想象一下，英伟达以前在中国AI芯片市场，就像那个‘独孤求败’，95%的份额，几乎垄断。结果呢？美国政府一纸禁令，A100、H100这些高端芯片不让卖了，他们赶紧搞了个‘特供版’A800、H800，结果还是被拦下。最后连H20这种性能缩水版都被禁，直接归零。这不是退场，是被‘请’出去了。而且，黄仁勋自己都说，这损失的可是500亿美元的商机，还有中国一半的AI研究人员——这哪是丢市场，是丢未来啊。 主持人:天呐，500亿美元？！这数字听着就让人头皮发麻。而且你说‘丢未来’，我突然想到——这不就跟咱们小时候玩的‘搭积木’一样吗？你搭到一半，突然被人把最关键的那块积木抽走了，后面想继续搭，难度直接翻倍。那美光呢？他们好像不是被‘请’走的，是自己‘主动’撤的？这又是为啥？ 嘉宾:没错，美光是‘主动’撤，但这个‘主动’里全是无奈。2023年，中国把美光列入‘关键基础设施禁售名单’，说白了，就是告诉他们：你的芯片，我们不用了。美光上一财年在中国赚了34亿美元，占总收入12%，听起来不多，但对一个企业来说，这可是真金白银的命根子。结果呢？业务恢复不了，干脆一拍桌子：不玩了。这就像你开个餐厅，突然被禁止卖招牌菜，你还怎么活下去？ 主持人:我懂了，这叫‘市场反制’，对吧？那ASML呢？他们不是还在中国赚得盆满钵满吗？我记得他们2025年第三季度在中国的销售额占比还创了42%的新高？这跟前面两家完全不一样啊，你是不是也觉得有点矛盾？ 嘉宾:对，ASML是有点‘矛盾体’。表面上看，他们在中国赚得最多，42%的占比，简直是‘中国市场的宠儿’。但你别忘了，他们CEO傅恪礼自己都预警了，2026年这个数字会‘明显回落’。为啥？因为他们70%的在华收入，都靠DUV光刻机——就是那种‘老款’但还能用的设备。EUV那种顶级光刻机，根本进不来中国。所以，ASML现在是‘高光时刻’，但心里清楚，这风光可能撑不了多久。就像你吃一顿大餐，知道吃完就得收拾碗筷，不能一直嗨。 主持人:哇，这个比喻太贴切了！那你说，这三家巨头的‘退场’或者‘调整’，是不是也逼着咱们中国芯片产业自己动起来了？我听说‘备胎’都转正了？这事儿是真的吗？你能不能给我讲讲，咱们自己现在到底做到了啥程度？ 嘉宾:没错，这真是个‘被逼出来的奇迹’。你想想，以前咱们买芯片，基本靠进口，尤其是英伟达那种高端货。现在呢？国产算力阵营直接崛起了。比如寒武纪，他们的思元590推理性能，已经能跟国际巨头掰手腕了。2025年第三季度，他们营收同比暴增1332.52%，净利润5.67亿——这数字，简直像坐了火箭。还有中芯国际，14纳米良率突破90%，长江存储232层3D NAND量产，华为昇腾910B性能对标H100。就连设备端，国产设备市场份额都突破40%，进口额下降28%。这哪是‘备胎’，这是‘主角’啊！ 主持人:1332.52%？！这数字我得念三遍才能相信！而且你说‘良率90%’，这在芯片行业里算什么水平？我听说芯片制造特别难，像做‘微雕’一样，对吧？ 嘉宾:对，芯片制造就像在头发丝上刻字，难度系数拉满。良率90%意味着，每生产100颗芯片，有90颗是合格的——这在业内已经是顶尖水平了。以前咱们可能连70%都不到，现在直接冲到90%，说明咱们的工艺和稳定性，已经跟国际接轨了。而且，ASML的DUV光刻机在中国的市场份额，也从2022年的85%降到了2025年的52%——这说明啥？说明咱们自己造的设备，正在慢慢顶上来。 主持人:这真是让人又惊又喜啊！但话说回来，咱们这么猛，是不是就意味着‘完全自主’了？我总感觉，这事儿没那么简单。你有没有觉得，这场‘芯片战争’，其实没有真正的赢家？ 嘉宾:你说到点子上了。这场博弈，真的没有赢家。英伟达丢了市场和创新反馈，美光丢了收入，ASML丢了未来增长预期，中国呢？虽然进步飞快，但要完全‘自立自强’，还有很长的路要走。比如，高端光刻机、EDA工具、某些关键材料，咱们还是得依赖外部。黄仁勋说得对：‘伤害中国的事情，往往也可能伤害美国，甚至更严重。’技术创新本该是全球共享的，现在却成了地缘政治的筹码，这太可惜了。 主持人:是啊，这让我想起一句话：‘全球化势不可挡’。你说‘小院高墙’真的能挡得住吗？我觉得，就像你家院子再高，外面的风还是会吹进来，对吧？ 嘉宾:没错，历史的大逻辑就是开放与合作。‘小院高墙’也许能挡一阵子，但长期来看，它只会让整个产业效率下降，成本上升。你看，全球芯片生态已经在分裂与重塑了，但最终，谁也不可能完全孤立。中国芯片产业的崛起，不是为了‘替代’谁，而是为了‘补上’全球供应链的短板。这才是真正的‘共赢’。 主持人:听你这么一说，我突然觉得，这场‘芯片之争’，其实更像是一场‘成长的阵痛’。咱们被迫加速，但也因此变得更强大。那最后，你能不能用三句话，给咱们的听众总结一下，今天这期节目最核心的结论？ 嘉宾:好，我来总结三点：第一，三大巨头的‘退场’本质不同，英伟达是被迫，美光是无奈，ASML是预警；第二，中国芯片产业在压力下实现了‘备胎转正’，从算力到制造再到设备，都有了实质性突破；第三，这场博弈没有赢家，技术创新不该被政治绑架，全球化的大趋势，终究会冲破‘小院高墙’。 主持人:太棒了！这三点我记住了。那最后，我想问问你——如果让你用一句话，向不太懂技术的朋友解释‘芯片自主’这条路，你会怎么说？ 嘉宾:我会说：‘芯片自主’不是要造出比别人更好的芯片，而是要确保咱们自己能造出芯片，不被别人卡脖子。就像做饭，你得有自己的锅碗瓢盆，哪怕菜谱是别人的，至少你能自己开火。’ 主持人:这个比喻太接地气了！好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅关注，听更多精彩内容。也欢迎大家在评论区分享你的观察和思考——你觉得这场‘芯片之争’，未来会怎么演变？中国芯片产业，能真正实现自立自强吗？我们下期再见！